Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и искусный мастер стрельбы и рукопашного боя, всегда готов был идти на жертвы ради выполнения задач. Однако одна из его операций обернулась провалом, и это стоило жизни одному из агентов. Убежденный, что в их отделе завелся предатель, Николай попадает под подозрение и временно отстраняется от службы до завершения расследования. Решив выманить изменника, который, по его мнению, непременно попытается его устранить, он отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне начальнику приграничного района, и устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. На новом месте Николай сталкивается с неожиданными трудностями: контрабандисты, браконьеры и черные копатели представляют не меньшую угрозу, чем его прежняя работа. Он также выясняет, что предыдущие управляющие исчезали при загадочных обстоятельствах или погибали.
