В дремучих лесах скрывается старинный город Ллорис, возведённый эльфами в далёком прошлом. Однако люди вытеснили их из этих мест, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на горожанах. Он постоянно увеличивает налоги, погружая людей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, ждут изгнание и пытки. В городе назревает восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам, полагаясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, с недоверием относятся к людям, с которыми не контактировали две сотни лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
